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Ausstellen einer Richtlinie
Schließen Sie die Policenausstellung ab, indem Sie die Policenstruktur validieren, die Police ausstellen und Finanztransaktionen für die Abrechnung generieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung |
Bei dieser Aufgabe wird davon ausgegangen, dass die erforderliche Richtlinienstruktur und Systemkonfiguration bereits vorhanden sind. Erfüllen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie eine Richtlinie ausstellen:
- Erstellen Sie eine Versicherungspolice, die als übergeordneter Datensatz für Vermögenswerte, Teilnehmer, Abdeckungen und Zuschläge fungiert.
- Fügen Sie versicherte Vermögenswerte oder versicherte Teilnehmer hinzu, um zu definieren, was oder wer von der Police abgedeckt ist.
- Fügen Sie Abdeckungen unter einem Vermögenswert oder Teilnehmer hinzu, um die versicherten Risiken zu definieren.
- Fügen Sie Aufschläge hinzu, um Steuern und Gebühren für Abrechnung, anteilige Zuordnung und Rückerstattungen zu definieren.
- Aktivieren Sie unter "Setup" die Generierung von Versicherungspolicentransaktionen und Transaktionsdetails für Policenlebenszyklus-Ereignisse.
- Suchen Sie im App Launcher nach Versicherungspolicen und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie die Versicherungspolice, die sich in einer Entwurfsphase befindet (Entwurf – Neu, Entwurf – Verlängerung, Entwurf – Bestätigung).
- Überprüfen Sie die Policenstruktur, um sicherzustellen, dass alle Abdeckungen, Vermögenswerte oder Teilnehmer und Zuschläge abgeschlossen sind.
- Klicken Sie im Schnellaktionsmenü auf Problem.
Wenn Sie eine Richtlinie ausstellen, führt der Service "Ausstellungsrichtlinie" die folgenden Aktionen automatisch aus:
- Aktualisiert die Policenphase auf "Ausgestellt".
- Berechnet Laufzeitbeträge anhand der Datumswerte des Inkrafttretens der Police.
- Berechnet die Werte "Laufzeitprämie" und "Laufzeitbetrag" anhand der Eingaben "Standardprämie" und "Zuschlagsbetrag" und aggregiert diese Laufzeitwerte aus Datensätzen auf Abdeckungsebene auf Vermögenswert- und Policenebene.
- Erstellt eine Versicherungspolicentransaktion für das Ausstellungsereignis.
- Generiert Datensätze vom Typ "Detail zur Versicherungspolice-Transaktion", die Beträge aufschlüsseln nach:
- Policy
- Vermögenswert oder Teilnehmer
- Abdeckung
- Aufpreis
- Sperrt die Aktion "Problem", um eine erneute Ausstellung zu verhindern.
- Entscheidend ist, dass Datensätze vom Typ "Versicherungspolicentransaktion" und "Details zur Versicherungspolicentransaktion" generiert werden, die als Verbindungsgewebe für das Abrechnungsmodul dienen.
- Grundlegendes zu Versicherungspolicentransaktionen und Transaktionsdetails
Überprüfen Sie die durch Policenlebenszyklus-Ereignisse generierten Finanzdatensätze, um nachzuvollziehen, wie Policendaten in abrechnungsfähige Transaktionen übersetzt werden. - Senden von Policentransaktionen an Billing
Initiieren Sie den Abrechnungsprozess, um Policentransaktionsdaten in Abrechnungspläne umzuwandeln. Diese Aktion verarbeitet die Transaktionsdetails und erstellt Abrechnungsplangruppen und Abrechnungspläne, die die Rechnungserstellung steuern. - Grundlegendes zu Abrechnungsplangruppen und Abrechnungsplänen
Abrechnungsplangruppen und Abrechnungspläne definieren, wie Policengebühren im Laufe der Zeit abgerechnet werden, nachdem Transaktionen an die Abrechnung gesendet wurden. Diese Datensätze übersetzen Transaktionsdetails in zeitbasierte Abrechnungsstrukturen, die die Rechnungserstellung steuern. - Vorschau von Rechnungen
Überprüfen Sie anstehende Rechnungsposten, bevor Sie Rechnungen generieren. Verwenden Sie die Rechnungsvorschau, um die Rechnungsposten anzuzeigen, die für Abrechnungspläne generiert werden, ohne tatsächliche Rechnungen zu erstellen. Sie können eine Vorschau von Rechnungen auf Accountebene oder für eine bestimmte Abrechnungsplangruppe anzeigen. - Generieren von Rechnungen nach Bedarf
Verwenden Sie Aktionen auf Accountebene, um eine Vorschau der Rechnungen anzuzeigen und Rechnungen im Entwurfs- oder Buchungsstatus zu generieren. - Planen der Rechnungserstellung für Versicherungspolicen
Richten Sie Rechnungsplanungen ein, um in regelmäßigen Abständen Rechnungen oder On-Demand-Rechnungen für Versicherungspolicen zu generieren. - Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten
Generieren Sie nach dem Generieren von Rechnungen PDF-Dokumente für einen Rechnungsbatch oder eine einzelne Rechnung. - Verarbeiten von Zahlungen mithilfe von Zahlungsplänen
Erfassen Sie Zahlungen und wenden Sie sie mithilfe geplanter Zahlungsläufe auf Rechnungen an. - Durchgängiges Beispiel: Von der Agentur abgerechnete Geschäftsrichtlinie für Petromax-Vergaser
In diesem Beispiel wird ein einzelner Kunde von der Policenerstellung bis zur Zahlungsabwicklung verfolgt, wobei gezeigt wird, welche Daten in den einzelnen Phasen vorhanden sind und wie sich Beträge bewegen.
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