Stornieren Sie eine ausgestellte Police, um die Abdeckung vor dem Ablaufdatum der Police zu beenden, und generieren Sie Finanztransaktionen für die Abrechnung.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Stellen Sie vor dem Stornieren einer Richtlinie Folgendes sicher:
Die Versicherungspolice befindet sich in der Phase "Ausgestellt".
"Versicherungspolicentransaktion" und "Details zur Versicherungspolicentransaktion" sind unter "Setup" aktiviert.
Die Abrechnungskonfiguration, einschließlich Abrechnungszeiteinteilung, Verrechnungsverhalten und Erstattungsanspruch, wird auf Organisations- oder Policenebene definiert.
"Rechnungsanschrift für Konto" und "Kontakt für Rechnung" sind je nach Ihrer Abrechnungskonfiguration verfügbar.
"Zulässige anteilige Zuordnung" ist für Abdeckungen und Zuschläge aktiviert, bei denen eine anteilige Zuordnung erforderlich ist.
Rückerstattung zulässig ist für Abdeckungen und Zuschläge aktiviert, bei denen Gutschriften oder Rückerstattungen erwartet werden.
Nachdem Sie eine Richtlinie gekündigt haben:
Die Abdeckung endet am Datum des Inkrafttretens der Kündigung und die Policenphase wird zu "Storniert" geändert.
Die verdienten und nicht verdienten Teile der Policenlaufzeit werden basierend auf dem Datum des Inkrafttretens der Kündigung berechnet. Die anteilige Zuordnung gilt für Prämien, Gebühren und Steuern entsprechend der Policenkonfiguration.
Abrechnungszeit und Rückerstattungseinstellungen bestimmen, ob Gutschriften oder Abrechnungsanpassungen gelten.
Es wird eine Versicherungspolicentransaktion mit der Kategorie "Stornierung" erstellt.
Datensätze vom Typ "Detail zur Versicherungspolice-Transaktion" erfassen anteilige Prämien-, Gebühren- und Steuerbeträge über Abdeckungen und Zuschläge hinweg.
Vorhandene Abrechnungspläne werden angepasst, um eine Rechnungsstellung nach dem Stornierungsdatum zu verhindern.
Beispiel: Policenstornierung In diesem Beispiel wird gezeigt, wie sich die Stornierung von Policen auf die Policenstruktur, Transaktionen und Abrechnungen für eine einfache Gesundheitspolice auswirkt.
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