Loading
Versicherung
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Policenbestätigungen und -versionierung

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Digitale Versicherung

            Policenbestätigungen und -versionierung

            Eine Bestätigung stellt eine mittelfristige Änderung einer ausgestellten Versicherungspolice dar. Bestätigungen werden durch Versionierung der Richtlinie verarbeitet, sodass das System den Policenstatus vor und nach der Änderung beibehalten kann.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

            Wenn Sie eine Bestätigung initiieren, erstellt das System eine neue Entwurfsrichtlinienversion, wobei die Richtlinienphase auf "Entwurfsbestätigung" festgelegt ist. Der Entwurf ist eine Kopie der aktuell ausgestellten Richtlinie und stellt die Richtlinie dar, die geändert wird. Sie können versicherte Vermögenswerte, versicherte Teilnehmer, Abdeckungen und zugehörige Steuern und Gebühren (modelliert als Aufschläge) hinzufügen oder entfernen.

            Wenn Sie die unterstützte Richtlinie ausstellen:

            • Die ursprüngliche Richtlinienversion wird aktualisiert und endet einen Tag vor dem Datum des Inkrafttretens der Bestätigung.
            • Die unterstützte Version wird ab dem Bestätigungsdatum zur aktiven Richtlinienversion
            • Transaktionen und Transaktionsdetails werden für die Bestätigung generiert

            Zusammen stellen die ursprüngliche Version und die unterstützte Version die vollständige Richtlinie im Laufe der Zeit dar.

            Unterstützte und nicht unterstützte Bestätigungen

            Unterstützt (Spring '26):

            • Hinzufügen oder Entfernen von Vermögenswerten, Teilnehmern oder Abdeckungen
            • Hinzufügen oder Entfernen von Steuern und Gebühren für neu hinzugefügte Komponenten
            • Abrechnung der bestätigten Komponenten nach dem Senden der Bestätigungstransaktion an die Abrechnung

            Noch nicht unterstützt:

            • Preisanpassungen an bestehenden Abdeckungen, Vermögenswerten oder Zuschlägen (z. B. Änderung einer Prämie aufgrund einer Attribut- oder Vorteilsänderung)
            Hinweis
            Hinweis Transaktionen und Transaktionsdetails werden weiterhin für Preisanpassungsbestätigungen erstellt. Das Senden an die Abrechnung führt jedoch zu einem Fehler, da die Abrechnungsinformationen für die angepasste Version noch nicht generiert wurden.
            • Beispiel: Hinzufügen einer neuen Vermögenswert-Mittelfrist
              Der Petromax-Vergaser verfügt über eine ausgestellte Handelshaftungsrichtlinie (MX430-1121), die vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 gilt. Am 15. März 2026 kauft Petromax eine neue Maschine, High Speed Twister MC, und beantragt eine Abdeckung für die Produkthaftung.
            • Grundlegendes zu Bestätigungstransaktionen und Abrechnungen
              "Versicherungspolicentransaktionen" und "Transaktionsdetails", die durch Bestätigungen generiert werden, stellen die finanziellen Auswirkungen der mittelfristigen Änderung dar und dienen als Brücke zur Abrechnung.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article