Financial Services Cloud Insurance Brokerage (FSC IB) unterstützt einen durchgängigen Flow, der die Verwaltung von Versicherungspolicen mit Abrechnungen, Zahlungen und Finanzbuchungen verbindet.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Kundendienstmitarbeiter oder Account-Manager erstellen Versicherungspolicen und ihre zugrunde liegende Struktur, beispielsweise Vermögenswerte, Teilnehmer, Abdeckungen und Zuschläge. Das Abrechnungsverhalten wird für die Police mithilfe von Abrechnungsinformationen für Versicherungspolicen konfiguriert, die festlegen, wie und wann Gebühren abgerechnet werden.
Policenlebenszyklus-Ereignisse wie Ausstellung, Verlängerungen, Bestätigungen und Stornierungen werden mithilfe von nativen FSC IB-Lebenszyklusservices ausgelöst. Diese Services verarbeiten die Versionierung, anteilige Zuordnung und Aggregation und generieren automatisch Transaktionen und Transaktionsdetails zu Versicherungspolicen, die Policendaten und Abrechnungen überbrücken.
Abrechnungsteams generieren Rechnungen nach Bedarf oder über geplante Ausführungen. Das System erstellt Abrechnungspläne, die den Rechnungszeitpunkt und die Beträge steuern. Wenn Rechnungen gebucht werden, werden Zahlungspläne erstellt und verarbeitet, um Zahlungen einzuziehen und anzuwenden.
Im Laufe der Abrechnung und Zahlungen werden automatisch Buchungseinträge im Unterbuch auf der Grundlage konfigurierter Finanzregeln erstellt, was die Schlichtung und Finanzberichterstattung unterstützt.
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