Loading
Seguro
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Visão geral do ciclo de vida da apólice para faturamento

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Visão geral do ciclo de vida da apólice para faturamento

            A Brokeragem de seguro do Financial Services Cloud (FSC IB) oferece suporte a um fluxo de ponta a ponta que conecta o gerenciamento de apólices de seguro a faturamento, pagamentos e publicações financeiras.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada

            Os CSRs ou gerentes de conta criam apólices de seguro e sua estrutura subjacente, como ativos, participantes, coberturas e adicionais. O comportamento de faturamento é configurado na apólice usando Informações de faturamento da apólice de seguro, que define como e quando as cobranças são faturadas.

            Eventos de ciclo de vida da apólice, como emissão, renovações, aprovações e cancelamentos, são acionados usando serviços de ciclo de vida FSC IB nativos. Esses serviços gerenciam controle de versões, rateio e agregação e geram automaticamente Transações de apólice de seguro e Detalhes da transação, que fazem a ponte entre dados de apólice e faturamento.

            As equipes de faturamento geram faturas sob demanda ou por meio de execuções agendadas. O sistema cria agendas de faturamento que controlam o tempo e os valores da fatura. Quando as faturas são publicadas, as agendas de pagamento são criadas e processadas para coletar e aplicar pagamentos.

            Conforme o progresso do faturamento e dos pagamentos, as entradas contábeis são criadas automaticamente no subledger com base nas regras financeiras configuradas, oferecendo suporte à reconciliação e ao relatório financeiro.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article