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            Vorschau von Rechnungen

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            Vorschau von Rechnungen

            Überprüfen Sie anstehende Rechnungsposten, bevor Sie Rechnungen generieren. Verwenden Sie die Rechnungsvorschau, um die Rechnungsposten anzuzeigen, die für Abrechnungspläne generiert werden, ohne tatsächliche Rechnungen zu erstellen. Sie können eine Vorschau von Rechnungen auf Accountebene oder für eine bestimmte Abrechnungsplangruppe anzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Generieren von Rechnungsvorschauen:

            Billing Admin (Billing-Administrator)

            ODER

            Benutzer von Abrechnungsvorgängen

            ODER

            Abrechnungskundendienst

            Die Rechnungsvorschau wird als standardmäßige Lightning App-Komponente bereitgestellt. Wenn die Registerkarte "Rechnungsvorschau" nicht sichtbar ist, fügen Sie die Komponente mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators der Seite hinzu und aktivieren Sie die Seite.

            1. Öffnen Sie einen Datensatz vom Typ "Abrechnungsplangruppe".
            2. Wechseln Sie zur Registerkarte "Rechnungen anzeigen".
            3. Geben Sie ein Vorschaudatum ein, um Rechnungsposten mit Abrechnungsdaten an oder vor diesem Datum einzufügen.
            4. Geben Sie Abrechnungszeiträume ein, um zu steuern, wie viele anstehende Abrechnungszeiträume in der Vorschau angezeigt werden sollen.
            5. Klicken Sie auf Vorschau.
              In der Vorschau werden die Rechnungsposten angezeigt, die basierend auf der aktuellen Abrechnungskonfiguration generiert würden. In der Rechnungsvorschau werden keine Rechnungen erstellt. Es hilft nur bei der Validierung des Zeitpunkts und der Beträge vor der Rechnungserstellung.
             
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            Salesforce Help | Article