Revise as linhas de fatura futuras antes de gerar faturas. Use a Visualização de fatura para ver as linhas de fatura geradas para agendas de faturamento sem criar faturas reais. Você pode visualizar faturas no nível da conta ou para um grupo de agenda de faturamento específico.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada
Permissões de usuário necessárias
Para gerar visualizações de fatura:
Administrador de faturamento
OU
Usuário de operações de faturamento
OU
Atendimento ao cliente de faturamento
A Visualização de fatura é fornecida como um componente padrão do aplicativo Lightning. Se a guia Visualizar faturas não estiver visível, adicione o componente à página usando o Criador de aplicativo Lightning e ative a página.
Abra um registro de Grupo de agendamento de faturamento.
Vá para a guia Visualizar faturas.
Insira uma Data de visualização para incluir linhas de fatura com datas de faturamento nessa data ou antes dela.
Insira Períodos de faturamento para controlar quantos períodos de faturamento futuros visualizar.
Clique em Visualizar.
A visualização exibe as linhas de fatura que seriam geradas com base na configuração de faturamento atual. A Visualização de fatura não cria faturas. Ela apenas ajuda a validar o momento e os valores antes da geração da fatura.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
