Verarbeiten von Zahlungen mithilfe von Zahlungsplänen
Erfassen Sie Zahlungen und wenden Sie sie mithilfe geplanter Zahlungsläufe auf Rechnungen an.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Zahlungen werden über Zahlungspläne und Zahlungsplanposten verarbeitet, die zusammen definieren, wie und wann Rechnungssalden eingezogen werden. Sie müssen eine gespeicherte Zahlungsweise hinzufügen, um Zahlungen für Rechnungen einzuziehen.
Wenn eine Rechnung gebucht wird, kann das System automatisch einen Zahlungsplan erstellen, der die Zahlungsanforderung für diese Rechnung darstellt. Jeder Zahlungsplan enthält einen oder mehrere Zahlungsplanposten, die einzelne Zahlungsbeträge und Zielverarbeitungsdaten darstellen.
Nur Zahlungsplanposten, die beide Bedingungen erfüllen, können verarbeitet werden:
Der Status "Zahlungsplan" lautet "Offen".
Der Status "Zahlungsplanelement" ist "Bereit zur Verarbeitung"
Zahlungen werden mit der Zahlungsplanung ausgeführt, die berechtigte Zahlungsplanposten verarbeitet und Zahlungsdatensätze erstellt. Jede erfolgreiche Zahlung:
Belastung der zugeordneten gespeicherten Zahlungsweise
Erstellt einen Zahlungsdatensatz
Wendet die Zahlung basierend auf der konfigurierten Zahlungsantragsebene auf die Rechnung oder Rechnungsposten an
Nach der Zahlungsabwicklung:
Zahlungsplanelemente werden in "Angewendet" verschoben
Zahlungspläne werden in "Abgeschlossen" verschoben
Rechnungssalden werden entsprechend reduziert
Die Zahlungsverarbeitung basiert auf gebuchten Rechnungen, aktiven Zahlungsplänen und gültigen gespeicherten Zahlungsweisen. Diese Datensätze zusammen gewährleisten eine genaue Abrechnung und Abstimmung von Rechnungssalden.
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