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            Grundlegendes zu Abrechnungsplangruppen und Abrechnungsplänen

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            Grundlegendes zu Abrechnungsplangruppen und Abrechnungsplänen

            Abrechnungsplangruppen und Abrechnungspläne definieren, wie Policengebühren im Laufe der Zeit abgerechnet werden, nachdem Transaktionen an die Abrechnung gesendet wurden. Diese Datensätze übersetzen Transaktionsdetails in zeitbasierte Abrechnungsstrukturen, die die Rechnungserstellung steuern.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

            Abrechnungsplangruppen

            Eine Abrechnungsplangruppe stellt eine einzelne abrechenbare Gebühr dar, die in der Regel auf Abdeckungsebene erstellt wird. Sie verfolgt den Abrechnungsstatus für diese Gebühr, einschließlich des Betrags, der in Rechnung gestellt wurde und des noch ausstehenden Betrags. Abrechnungsplangruppen verwenden ein Modell mit gleitendem Fenster, bei dem nur die aktuelle Rate in Rechnung gestellt werden kann, während künftige Ratenzahlungen ausstehen. Das Fenster wird nur angezeigt, wenn eine Rechnung gebucht wird, wodurch unnötige künftige Rechnungen verhindert werden, wenn Policenänderungen noch auftreten können.

            Rechnungspläne

            Abrechnungspläne sind in einer Abrechnungsplangruppe vorhanden und stellen einzelne Abrechnungsraten dar. Jeder Abrechnungsplan definiert das Startdatum, das Enddatum und das Abrechnungsdatum für einen Abrechnungszeitraum. Abrechnungspläne verweisen auf die Datensätze vom Typ "Versicherungspolicentransaktion" und "Transaktionsdetails", aus denen sie stammen, und bieten die zum Erstellen von Rechnungsposten erforderlichen Informationen.

            Funktionsweise

            Zusammen stellen Abrechnungsplangruppen und Abrechnungspläne sicher, dass die Abrechnung anhand einzelner Gebührendaten und nicht anhand aggregierter Policenbeträge erfolgt. Rechnungen werden anhand von Abrechnungsplänen für jeweils eine Rate anhand der in der Richtlinie definierten Konfiguration generiert. Diese Datensätze sind für "Agency Billing" erforderlich, da sie Transaktionsdetaildatensätze verwenden, den Rechnungszeitpunkt steuern und als Quelle für die Rechnungsvorschau und -erstellung dienen.

             
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            Salesforce Help | Article