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            Entender grupos de agendas de faturamento e agendas de faturamento

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            Entender grupos de agendas de faturamento e agendas de faturamento

            Grupos de agendamento de faturamento e agendas de faturamento definem como os encargos da apólice são faturados ao longo do tempo após as transações serem enviadas para faturamento. Esses registros convertem os dados de detalhes da transação em estruturas de faturamento baseadas em tempo que controlam a criação da fatura.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada

            Grupos de agenda de faturamento

            Um Grupo de agendamento de faturamento representa uma única cobrança faturável, geralmente criada no nível de cobertura. Ele rastreia o estado de faturamento para essa cobrança, incluindo quanto foi faturado e quanto restante pendente. Os Grupos de agenda de faturamento usam um modelo de janela deslizante em que apenas a parcela atual é elegível para faturamento, enquanto as parcelas futuras permanecem pendentes. A janela avança apenas quando uma fatura é publicada, o que ajuda a evitar faturas futuras desnecessárias quando as alterações de apólice ainda podem ocorrer.

            Agendas de cobrança

            As agendas de faturamento existem dentro de um grupo de agendas de faturamento e representam parcelas de faturamento individuais. Cada agenda de faturamento define a data de início, a data de término e a data de faturamento para um período de faturamento. As agendas de faturamento fazem referência aos registros de Transação da apólice de seguro e Detalhes da transação dos quais se originam e fornecem as informações necessárias para criar linhas de fatura.

            Como eles trabalham juntos

            Juntos, os Grupos de agenda de faturamento e as Agendas de faturamento garantem que o faturamento opere em dados de cobrança individuais, em vez de valores agregados da apólice. As faturas são geradas de agendas de faturamento uma parcela por vez, usando a configuração definida na política. Esses registros são obrigatórios para o Faturamento de agência, pois consomem registros de detalhes da transação, controlam o momento da fatura e servem como a origem para visualização e geração de fatura.

             
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