Initiieren Sie den Abrechnungsprozess, um Policentransaktionsdaten in Abrechnungspläne umzuwandeln. Diese Aktion verarbeitet die Transaktionsdetails und erstellt Abrechnungsplangruppen und Abrechnungspläne, die die Rechnungserstellung steuern.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden von Policentransaktionen an die Abrechnung:
Kontextservicelaufzeit, Benutzer des Abrechnungsvorgangs, FSC-Versicherung, Benutzer der Versicherungsmaklerpolice-Verwaltung "Erweitert", Benutzer der Integration der Versicherungsabrechnung und Integration der Versicherungsabrechnung
Öffnen Sie einen Versicherungspolicen-Datensatz.
Navigieren Sie zur Themenliste "Versicherungspolicentransaktionen" für die Police.
Öffnen Sie den Transaktionsdatensatz, den Sie abrechnen möchten.
Klicken Sie auf An Abrechnung senden.
Navigieren Sie zum Datensatz "Versicherungspolicen" und überprüfen Sie die Themenliste "Abrechnungsplangruppen", um zu überprüfen, ob die Pläne erstellt wurden. Jede Abrechnungsplangruppe entspricht einer abrechenbaren Komponente, in der Regel auf Abdeckungsebene.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
