Inicie o processo de faturamento para converter dados da transação da apólice em agendas de faturamento. Essa ação processa os detalhes da transação e cria Grupos de agendamento de faturamento e Agendas de faturamento, que conduzem à geração de fatura.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada
Permissões de usuário necessárias
Para enviar transações de apólice para faturamento:
Tempo de execução de serviço de contexto, Usuário de operações de faturamento, FSC Insurance, Usuário avançado de gerenciamento de apólice de intermediação de seguro, Usuário de integração de faturamento de seguro e Integração de faturamento de seguro
Abra um registro de apólice de seguro.
Navegue até a lista relacionada Transações da apólice de seguro na apólice.
Abra o registro da transação que você deseja faturar.
Clique em Enviar para cobrança.
Para verificar se as agendas foram criadas, navegue até o registro Apólice de seguro e revise a lista relacionada Grupos da agenda de faturamento. Cada grupo de agendamento de faturamento corresponde a um componente faturável, geralmente no nível de cobertura.
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