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            Buchhaltungskonfiguration

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            Buchhaltungskonfiguration

            Erstellen Sie Buchhaltungszeiträume und weisen Sie Buchhaltungszeiträumen juristische Personen zu. "Buchhaltungszeiträume" definiert die für Finanzberichterstattungs- und Buchhaltungsaktivitäten verwendeten Zeitrahmen, beispielsweise Monate, Quartale und Geschäftsjahre. Diese Zeiträume bestimmen, wie und wann Rechnungen und Zahlungen im Transaktionsjournal erfasst werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

            Es ist wichtig, die Buchhaltungszeiträume und die Buchhaltungszeiträume für juristische Personen zu konfigurieren, bevor Sie Rechnungen generieren. Sobald Abrechnungstransaktionen erstellt und Buchhaltungsregeln angewendet wurden, erfasst das System automatisch Journaleinträge. Wenn Buchhaltungszeiträume nicht konfiguriert sind, erfolgt diese Automatisierung nicht.

            Erstellen von Abrechnungszeiträumen

            Buchhaltungszeiträume stellen standardmäßige Finanzzeiträume dar, die in der gesamten Organisation verwendet werden, und bilden die Grundlage für die automatisierte Buchhaltung.

            Beispiel
            Beispiel

            Agency Sync Brokerages, eine globale Versicherungsvermittlung mit den USA und Großbritannien. juristische Personen erstellt monatliche und jährliche Abrechnungszeiträume, um sie an interne und externe Berichtszyklen anzupassen.

            Sie erstellen einen Buchhaltungszeitraum für Januar 2026 mit:

            • Startdatum: 1. Januar 2026
            • Enddatum: 31. Januar 2026
            • Finanzzeitraum: FY 2026–27

            Diese Struktur wird für jeden Monat und jedes Geschäftsjahr wiederholt.

            Zuweisen von juristischen Personen zu Buchhaltungszeiträumen

            Nachdem Sie "Buchhaltungszeiträume" erstellt haben, verknüpfen Sie sie mit bestimmten juristischen Personen, indem Sie Datensätze vom Typ "Buchhaltungszeitraum für juristische Personen" erstellen. Diese Zuordnung stellt sicher, dass Finanztransaktionen für jede juristische Person richtig verfolgt und gemeldet werden.

            Beispiel
            Beispiel

            Nachdem Sie "Buchhaltungszeiträume" erstellt haben, verknüpfen Sie sie mit bestimmten juristischen Personen, indem Sie Datensätze vom Typ "Buchhaltungszeitraum für juristische Personen" erstellen. Diese Zuordnung stellt sicher, dass Finanztransaktionen für jede juristische Person richtig verfolgt und gemeldet werden.

            Agency Sync Brokerages erstellt einen Buchhaltungszeitraum für juristische Personen, der Folgendes verknüpft:

            • Die juristische Person der USA
            • Der Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Januar
            • Finanzzeitraum des Geschäftsjahres 2026–27

            Für jede Kombination aus juristischer Person und Buchhaltungszeitraum werden separate Buchhaltungszeiträume für juristische Personen erstellt.

            Automatisierte Transaktionszuordnung

            Sobald "Buchhaltungszeiträume" und "Buchhaltungszeiträume für juristische Personen" vorhanden sind, weist das System automatisch Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen usw. zu. auf den richtigen Buchhaltungszeitraum für juristische Personen. Die Zuweisung basiert auf:

            • Die juristische Person der Transaktion, beispielsweise auf der Rechnung über "Informationen zur Versicherungspolice-Abrechnung".
            • Das Transaktionsdatum.

            • Diese Automatisierung unterstützt eine genaue Finanzberichterstattung und vereinfacht den Öffnungs- und Abschlussprozess der Buchhaltung. Am Ende jedes Abrechnungszeitraums überprüft und schließt die Agentur Sync Brokerages ihre Buchhaltungsdatensätze. Der Rechnungsabschlussprozess wird später in diesem Dokument beschrieben.

             
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