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ConfiguraĆ§Ć£o de contabilidade
Crie perĆodos contĆ”beis e atribua pessoas jurĆdicas a perĆodos contĆ”beis. Os PerĆodos contĆ”beis definem os perĆodos usados para relatĆ³rios financeiros e atividades contĆ”beis, como meses, trimestres e anos fiscais. Esses perĆodos determinam como e quando as faturas e os pagamentos sĆ£o inseridos no diĆ”rio da transaĆ§Ć£o.
EdiƧƵes obrigatĆ³rias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel em: EdiƧƵes Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro estĆ” habilitada |
Ć importante configurar PerĆodos de contabilidade e PerĆodos de contabilidade de pessoa jurĆdica antes de gerar faturas. Depois que as transaƧƵes de faturamento sĆ£o criadas e as regras de contabilidade sĆ£o aplicadas, o sistema registra automaticamente as entradas do diĆ”rio. Se os perĆodos de contabilidade nĆ£o estiverem configurados, essa automaĆ§Ć£o nĆ£o ocorrerĆ”.
Criar perĆodos contĆ”beis
Os PerĆodos de contabilidade representam perĆodos financeiros padrĆ£o usados em toda a organizaĆ§Ć£o e formam a base da contabilidade automatizada.
AgĆŖncia Sincronizar agĆŖncias, uma agĆŖncia global de seguro com EUA e Reino Unido pessoas jurĆdicas, cria PerĆodos contĆ”beis mensais e anuais para se alinhar aos ciclos de relatĆ³rio internos e externos.
Eles criam um PerĆodo contĆ”bil para janeiro de 2026 com:
- Data de inĆcio: 1o de janeiro de 2026
- Data de tƩrmino: 31 de janeiro de 2026
- PerĆodo financeiro: AAA 2026ā27
Essa estrutura Ć© repetida para cada mĆŖs e ano fiscal.
Atribuir pessoas jurĆdicas a perĆodos contĆ”beis
Depois de criar PerĆodos contĆ”beis, vocĆŖ os associa a pessoas jurĆdicas especĆficas criando registros de PerĆodo contĆ”bil da pessoa jurĆdica. Essa associaĆ§Ć£o garante que as transaƧƵes financeiras sejam rastreadas e relatadas corretamente para cada pessoa jurĆdica.
Depois de criar PerĆodos contĆ”beis, vocĆŖ os associa a pessoas jurĆdicas especĆficas criando registros de PerĆodo contĆ”bil da pessoa jurĆdica. Essa associaĆ§Ć£o garante que as transaƧƵes financeiras sejam rastreadas e relatadas corretamente para cada pessoa jurĆdica.
AgĆŖncias de sincronizaĆ§Ć£o cria um PerĆodo de contabilidade de pessoa jurĆdica que vincula:
- A pessoa jurĆdica dos EUA
- O perĆodo contĆ”bil de 1o de janeiro a 31 de janeiro
- O perĆodo financeiro de 2026 a 2027
PerĆodos contĆ”beis de pessoa jurĆdica separados sĆ£o criados para cada combinaĆ§Ć£o de pessoa jurĆdica e perĆodo contĆ”bil.
AssociaĆ§Ć£o de transaĆ§Ć£o automatizada
Depois que PerĆodos contĆ”beis e PerĆodos contĆ”beis de pessoa jurĆdica estiverem em vigor, o sistema atribuirĆ” automaticamente faturas, avisos de crĆ©dito, pagamentos etc. no perĆodo contĆ”bil de pessoa jurĆdica correto. A atribuiĆ§Ć£o Ć© baseada em:
- A pessoa jurĆdica na transaĆ§Ć£o, como na fatura por meio de InformaƧƵes de faturamento da apĆ³lice de seguro.
- A data da transaĆ§Ć£o.
-
Essa automaĆ§Ć£o dĆ” suporte a relatĆ³rios financeiros precisos e simplifica o processo de abertura e fechamento de contabilidade. No final de cada perĆodo contĆ”bil, a SincronizaĆ§Ć£o de agĆŖncia revisa e fecha seus registros contĆ”beis. O processo de fechamento de contabilidade Ć© descrito mais adiante neste documento.
