Die erweiterten Funktionen von Billing erweitern die standardmäßigen Abrechnungsfunktionen, um komplexe und spezielle Abrechnungsszenarien im Versicherungsgeschäft zu unterstützen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Verwalten von Abrechnungsdokumenten und Zustellungen Aktivieren Sie die Generierung und E-Mail-Zustellung von Rechnungsdokumenten. Verwalten Sie die Dokumentvorlage und die E-Mail-Vorlage, die zum Generieren und Senden von Rechnungsdokumenten verwendet werden.
Konfigurieren von Accounting Subledger für Accountforderungen Richten Sie ein Diagramm mit Accounts für Ihre juristischen Personen ein, weisen Sie Transaktionsjournalen die entsprechenden Hauptbuchaccounts zu und erstellen Sie automatisch doppelte Transaktionsjournale für Ihre Abrechnungstransaktionen.
Erstellen von Hauptbuchaccounts Richten Sie ein Diagramm der Accounts für die juristischen Personen Ihrer Organisation ein, indem Sie Hauptbuchaccounts erstellen. Verwenden Sie diese Accounts, um Ihre Abrechnungstransaktionen nach Buchhaltungstyp zu kategorisieren und sie im Abschluss Ihres Unternehmens zu melden.
Erstellen von Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln bestimmen, wie Transaktionsjournale in den richtigen Hauptbuchkonten gebucht werden. Diese Regeln definieren, wann ein Journaleintrag erstellt wird, welcher Transaktionsbetrag verwendet wird und welche Belastungs- und Gutschriftsaccounts anhand konfigurierbarer Kriterien zugewiesen werden.
Erstellen von Journalen mit doppelter Transaktion Generieren Sie automatisch doppelte Transaktionsjournale, die einen Gutschriftseintrag und einen Belastungseintrag darstellen, basierend auf der Konfiguration für den Transaktionstyp im Datensatz der Hauptbuch-Accountzuweisungsregel. Integrieren Sie diese Transaktionsjournale in ein beliebiges Buchhaltungssystem, um Ihre Abschlüsse wie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen zu erstellen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
