Verwalten Sie den durchgängigen Workflow für die Agenturabrechnung mit mehr Genauigkeit, Automatisierung und Finanzkontrolle. Bieten Sie eine einheitliche, optimierte Erfahrung in den Bereichen Policenlebenszyklus-Verwaltung, Transaktionsgenerierung, Abrechnung, Zahlungen, Hauptbuch, Transaktionsjournale und Inkasso.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Verwalten Sie den durchgängigen Workflow für die Agenturabrechnung mit mehr Genauigkeit, Automatisierung und Finanzkontrolle. Bieten Sie eine einheitliche, optimierte Erfahrung in den Bereichen Policenlebenszyklus-Verwaltung, Transaktionsgenerierung, Abrechnung, Zahlungen, Hauptbuch, Transaktionsjournale und Inkasso.
Einrichten der Abrechnung Aktivieren Sie "Abrechnung", weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssätze zu und richten Sie Funktionen für die Verwendung der Abrechnung für Versicherungspolicen ein.
Policenlebenszyklus-Prozesse mit Policenversionierung Verbessern Sie die Genauigkeit und reduzieren Sie die Dateneingabe während des gesamten Policenlebenszyklus, einschließlich der Ausstellung von Policen, Verlängerungen, Bestätigungen und Stornierungen. Kunden profitieren von einem optimierten Prozess, der sicherstellt, dass alle Änderungen genau aufgezeichnet, aggregiert und anteilig zugeordnet werden.
Überlegungen zu Agency Billing Im Folgenden finden Sie einige wichtige Überlegungen bei der Verwendung von Agency Billing mit Versicherungspolicen.
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