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            Erstellen von Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln

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            Erstellen von Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln

            Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln bestimmen, wie Transaktionsjournale in den richtigen Hauptbuchkonten gebucht werden. Diese Regeln definieren, wann ein Journaleintrag erstellt wird, welcher Transaktionsbetrag verwendet wird und welche Belastungs- und Gutschriftsaccounts anhand konfigurierbarer Kriterien zugewiesen werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

            Sie können Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln, auch als Journaleintragsregeln bezeichnet, erstellen und verwenden, um Hauptbuchbuchungen zu automatisieren.

            Beispiel
            Beispiel : Zuweisen von Hauptbuch-Accounts für eine gebuchte Rechnung

            Stellen Sie sich eine Police vor, die auf einer einzelnen Rechnung vollständig abgerechnet wird, mit den folgenden Details:

            • Ein Rechnungsposten mit einem Prämienbetrag von 1.000 EUR
            • Rechnungsdatum: 8. Januar
            • Juristische Person: USA

            Wenn die Rechnung gebucht wird, muss der Prämienbetrag in den entsprechenden Debitoren- und Debitorenkonten im Hauptbuch berücksichtigt werden. Mithilfe von Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln können Sie dieses Verhalten wie folgt definieren:

            • Auslöserbedingung: Rechnungsstatus gleich Gebucht
            • Quellbetrag: Gebührenbetrag aus dem Rechnungsposten
            • Belastungskonto: 1210 - Prämienforderung
            • Gutschriftskonto: 2110 - Verbindlichkeiten
            • Anwendbarkeitskriterien: Juristische Person gleich USA

            Wenn die Rechnung in den Status "Gebucht" übergeht, generiert das System automatisch einen Journaleintrag über 1.000 EUR, der das Premium-Forderungskonto belastet und dem Konto "Debitoren" gutschreibt. Dieser Journaleintrag stellt die finanziellen Auswirkungen der gebuchten Rechnung genau dar.

             
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            Salesforce Help | Article