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            Criar tratamentos de faturamento e itens de tratamento de faturamento

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            Criar tratamentos de faturamento e itens de tratamento de faturamento

            Os Tratamentos de faturamento definem o comportamento de faturamento para apólices de seguro. Eles determinam quando as cobranças, como prêmio e tarifa, são faturadas e como os valores da fatura são calculados ao longo da duração de uma apólice.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada

            Itens de tratamento de faturamento são registros filhos de um tratamento de faturamento. Eles controlam como o valor total da cobrança é distribuído entre agendas de faturamento ao longo do ciclo de vida da política e determinam como as agendas de faturamento são geradas.

            Tratamentos de faturamento no Billing da agência

            No Agente Billing, vários Tratamentos de faturamento geralmente são configurados para dar suporte a diferentes modelos de faturamento, como:

            • Faturamento avançado: Fatura encargos antes do período de faturamento.
            • Faturamento posterior: Fatura encargos após o período de faturamento.
            • Faturamento de marcos (híbridos): Cobranças de fatura conforme os marcos criados.

            Comportamento de faturamento avançado e atrasado

            • O Advance Billing calcula os valores da fatura até um dia antes da próxima data da fatura. Por exemplo, se uma fatura for gerada em 7 de maio e a próxima data da fatura for 7 de junho, a fatura gerada em 7 de maio incluirá encargos calculados até 6 de junho.
            • O Arrears Billing calcula os valores da fatura pela data da fatura em si. Usando o mesmo exemplo, a fatura gerada em 7 de maio inclui cobranças calculadas até 7 de maio.

            Itens de tratamento de faturamento

            Para cada Tratamento de faturamento, você define os Itens de tratamento de faturamento correspondentes. Esses Itens de tratamento de faturamento determinam como as cobranças são divididas e agendadas para faturamento. Os Tratamentos de faturamento devem ser ativados para poderem ser usados no faturamento de apólice. Para a maioria dos casos de uso de seguro, o Advance Billing é preferível. Você pode configurar o Tratamento de faturamento avançado como o padrão da organização. Você pode substituir o Tratamento de faturamento padrão ao configurar o faturamento para apólices de seguro individuais, permitindo flexibilidade para dar suporte a diferentes modelos de faturamento conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Criar tratamentos de faturamento e itens de tratamento.

             
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