Administratoren können die geführte Einrichtung für Abrechnungen als schrittweise Anleitung verwenden, um wichtige Aufgaben auszuführen, die für die Einrichtung von Abrechnungen erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Abrechnungsvoraussetzungen Richten Sie Abrechnungsbenutzer ein, weisen Sie relevante Berechtigungssätze zu und definieren Sie Abrechnungsregeln für Ihre Produkte. Durch diesen Schritt wird sichergestellt, dass autorisiertes Personal die Abrechnungsvorgänge nach klar definierten Regeln verwaltet, was die Sicherheit und Genauigkeit erhöht.
Tax Configuration (Steuerkonfiguration) In Agency Billing werden Steuern mithilfe von Versicherungspolicenzuschlags-Datensätzen modelliert und während der Abrechnung angewendet. Das Abrechnungssystem verteilt diese Steuerbeträge auf Rechnungen basierend auf dem ausgewählten Abrechnungsmodell, beispielsweise einmaliger, laufzeitbasierter oder Meilenstein-Abrechnung (Hybridabrechnung), unter Berücksichtigung von Regeln für die anteilige Zuordnung und Rundung.
Rechnungskonfiguration Planen und verwalten Sie Rechnungsläufe, um den Rechnungsstellungsprozess zu optimieren.
Buchhaltungskonfiguration Erstellen Sie Buchhaltungszeiträume und weisen Sie Buchhaltungszeiträumen juristische Personen zu. "Buchhaltungszeiträume" definiert die für Finanzberichterstattungs- und Buchhaltungsaktivitäten verwendeten Zeitrahmen, beispielsweise Monate, Quartale und Geschäftsjahre. Diese Zeiträume bestimmen, wie und wann Rechnungen und Zahlungen im Transaktionsjournal erfasst werden.
Währungskonfiguration Zeigen Sie Transaktionsbeträge nicht nur in der Transaktionswährung, sondern auch in Ihrer Unternehmenswährung an. Aktivieren Sie mehrere Währungen und die erweiterte Währungsverwaltung. Aktivieren Sie dann die Funktion "Abrechnung", um Transaktionsbeträge in Ihrer Unternehmenswährung umzurechnen und zu speichern.
Erweiterte Funktionen für die Abrechnung Die erweiterten Funktionen von Billing erweitern die standardmäßigen Abrechnungsfunktionen, um komplexe und spezielle Abrechnungsszenarien im Versicherungsgeschäft zu unterstützen.
Zahlungskonfiguration Richten Sie die Zahlungsverarbeitung für Ihre Abrechnungstransaktionen ein. Konfigurieren Sie native Zahlungs-Gateways, Zahlungsplanrichtlinien, Zahlungspläne und zugehörige Zahlungsdatensätze. Planen Sie dann Zahlungsbatchausführungen, um Zahlungen zu verarbeiten, und wenden Sie sie auf Rechnungen oder Rechnungsposten an.
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