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ConfiguraĆ§Ć£o guiada para Billing
Os administradores podem usar a ConfiguraĆ§Ć£o guiada de faturamento como orientaĆ§Ć£o passo a passo para concluir as principais tarefas necessĆ”rias para configurar o Faturamento.
EdiƧƵes obrigatĆ³rias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel em: EdiƧƵes Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro estĆ” habilitada |
- PrƩ-requisitos de faturamento
Configure usuĆ”rios de faturamento, atribua conjuntos de permissƵes relevantes e defina regras de faturamento para seus produtos. Essa etapa garante que a equipe autorizada gerencie as operaƧƵes de faturamento de acordo com regras claramente definidas, o que aumenta a seguranƧa e a precisĆ£o. - Ajustes de imposto
No Agente Billing, os impostos sĆ£o modelados usando registros de Adicional da apĆ³lice de seguro e aplicados durante o faturamento. O sistema de faturamento distribui esses valores de imposto entre faturas com base no modelo de faturamento selecionado, como faturamento Ćŗnico, baseado em prazo ou de marco (hĆbrido), considerando as regras de rateio e arredondamento. - ConfiguraĆ§Ć£o da fatura
Agende e gerencie execuƧƵes de fatura para simplificar o processo de faturamento. - ConfiguraĆ§Ć£o de contabilidade
Crie perĆodos contĆ”beis e atribua pessoas jurĆdicas a perĆodos contĆ”beis. Os PerĆodos contĆ”beis definem os perĆodos usados para relatĆ³rios financeiros e atividades contĆ”beis, como meses, trimestres e anos fiscais. Esses perĆodos determinam como e quando as faturas e os pagamentos sĆ£o inseridos no diĆ”rio da transaĆ§Ć£o. - ConfiguraĆ§Ć£o de moeda
Visualize os valores da transaĆ§Ć£o nĆ£o apenas na moeda da transaĆ§Ć£o, mas tambĆ©m na moeda corporativa. Habilite vĆ”rias moedas e o Gerenciamento avanƧado de moedas. Em seguida, ative o recurso Faturamento para converter e armazenar valores da transaĆ§Ć£o na moeda corporativa. - Recursos avanƧados de faturamento
Os recursos avanƧados de faturamento estendem os recursos de faturamento padrĆ£o para dar suporte a cenĆ”rios de faturamento complexos e especializados em operaƧƵes de seguro. - ConfiguraĆ§Ć£o de pagamento
Configure o processamento de pagamento para suas transaƧƵes de faturamento. Configure gateways de pagamento nativos, polĆticas de agenda de pagamento, agendas de pagamento e registros de pagamento relacionados. Em seguida, agende execuƧƵes em lote de pagamento para processar pagamentos e aplicĆ”-los a faturas ou linhas de fatura.
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