Richten Sie Abrechnungsbenutzer ein, weisen Sie relevante Berechtigungssätze zu und definieren Sie Abrechnungsregeln für Ihre Produkte. Durch diesen Schritt wird sichergestellt, dass autorisiertes Personal die Abrechnungsvorgänge nach klar definierten Regeln verwaltet, was die Sicherheit und Genauigkeit erhöht.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Erstellen einer juristischen Person Eine juristische Person definiert, wie Ihre Organisation strukturiert ist. Sie können mehrere juristische Personen erstellen, die die Abrechnungs- und Steuerinformationen für Ihre Policen definieren.
Erstellen von Abrechnungsverfahren und Abrechnungsbehandlungselementen Abrechnungsverfahren definieren das Abrechnungsverhalten für Versicherungspolicen. Sie bestimmen, wann Gebühren wie Prämien und Gebühren in Rechnung gestellt werden und wie Rechnungsbeträge über die Dauer einer Police berechnet werden.
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