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            Pré-requisitos de faturamento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Pré-requisitos de faturamento

            Configure usuários de faturamento, atribua conjuntos de permissões relevantes e defina regras de faturamento para seus produtos. Essa etapa garante que a equipe autorizada gerencie as operações de faturamento de acordo com regras claramente definidas, o que aumenta a segurança e a precisão.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada
            • Criar uma pessoa jurídica
              Uma pessoa jurídica define como sua organização é estruturada. Você pode criar várias pessoas jurídicas, que definem as informações de faturamento e impostos para suas apólices.
            • Criar tratamentos de faturamento e itens de tratamento de faturamento
              Os Tratamentos de faturamento definem o comportamento de faturamento para apólices de seguro. Eles determinam quando as cobranças, como prêmio e tarifa, são faturadas e como os valores da fatura são calculados ao longo da duração de uma apólice.
             
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            Salesforce Help | Article