Steuern Sie, wie Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Dokumente und Buchhaltungsdatensätze verarbeitet werden, nachdem die Abrechnung aktiviert wurde. Diese Einstellungen bestimmen, wie Abrechnungstransaktionen in nachgelagerten Finanzsystemen generiert, zugestellt, abgewickelt und aufgezeichnet werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Konfigurieren Sie diese Einstellungen, bevor Sie Abrechnungsvorgänge ausführen, um eine konsistente Automatisierung und genaue Finanzergebnisse zu gewährleisten.
Konvertieren negativer Rechnungsposten in Gutschriftsposten
Aktivieren Sie diese Einstellung, um negative Rechnungsposten nach der Buchung einer Rechnung automatisch in Gutschriftsposten umzuwandeln. Durch dieses Verhalten wird eine Gutschrift erstellt, die mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft ist, negative Beträge werden für eine genaue Umsatzrealisierung rückgängig gemacht, Anpassungen aus Bestätigungen oder Stornierungen werden standardisiert und Gutschriften können auf andere offene Rechnungen angewendet werden.
Dokumentgenerierung
Aktivieren Sie diese Einstellung zum Generieren von PDF-Dokumenten für Rechnungen und Rechnungsvorschauen. Diese Einstellung unterstützt die Batch-Rechnungserstellung, die On-Demand-Dokumenterstellung und Rechnungsvorschauen.
Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-Zustellung
Aktivieren Sie diese Einstellung, um E-Mails mit Rechnungsinformationen zusammen mit Rechnungs-PDF-Dokumenten an Ihre Kunden zu senden.
Auswählen der Standard-E-Mail-Vorlage
Gibt die Standard-E-Mail-Vorlage an, die beim Senden von Rechnungs-E-Mails verwendet werden soll.
Konfigurieren der lückenlosen fortlaufenden Nummerierung für die Abrechnung
Aktivieren Sie diese Einstellung, um eindeutige, lückenlose Sequenznummern auf Transaktionsdatensätze anzuwenden, um die Einhaltung der Finanzvorschriften und einen klaren Prüfpfad sicherzustellen. Sie können auch festlegen, dass jeder gebuchten Rechnung eine Rechnungsnummer zugewiesen wird.
Erstellen von Transaktionsjournalen für Transaktionen
Aktivieren Sie diese Einstellung, um automatisch Transaktionsjournal-Datensätze zu erstellen, wenn Abrechnungstransaktionen erstellt oder aktualisiert werden. Nachdem Sie diese Einstellung aktiviert haben, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Administrator für Forderungen aus Accounts Hauptbuchaccounts erstellt, Regeln für die Zuweisung von Hauptbuchaccounts definiert und Kriterien für Abrechnungstransaktionen konfiguriert hat.
Verwalten von Abrechnungsstreitigkeiten und Serviceanforderungen
Aktivieren Sie diese Einstellung, um Abrechnungsanfragen, Serviceanforderungen und Rechnungsstreitigkeiten zu verfolgen und zu lösen.
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