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            Configurações de faturamento

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            Configurações de faturamento

            Controle como faturas, pagamentos, créditos, documentos e registros contábeis são processados após a ativação do faturamento. Essas configurações determinam como as transações de faturamento são geradas, entregues, liquidadas e registradas em sistemas financeiros a jusante.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada

            Defina essas configurações antes de executar operações de faturamento para garantir a automação consistente e resultados financeiros precisos.

            Converter linhas de fatura negativas em linhas de aviso de crédito

            Habilite essa configuração para converter automaticamente linhas de fatura negativas em linhas de aviso de crédito depois de uma fatura ser publicada. Esse comportamento cria um aviso de crédito vinculado à fatura original, reverte valores negativos para reconhecimento de receita preciso, padroniza ajustes de aprovações ou cancelamentos e permite que os avisos de crédito sejam aplicados a outras faturas abertas

            Geração de documento

            Habilite essa configuração para gerar documentos PDF para faturas e visualizações de fatura. Essa configuração é compatível com geração de fatura em lote, criação de documento sob demanda e visualizações de fatura.

            Definir configurações de entrega de email

            Habilite essa configuração para enviar emails com informações da fatura junto com documentos PDF da fatura para seus clientes.

            Selecionar modelo de email padrão

            Especifica o modelo de email padrão a ser usado ao enviar emails de fatura.

            Configurar numeração sequencial sem lacunas para faturamento

            Habilite essa configuração para aplicar números de sequência exclusivos e sem lacunas a registros de transações para garantir a conformidade financeira e uma trilha de auditoria clara. Você também pode exigir a atribuição de um número de fatura a cada fatura publicada.

            Criar diários da transação para transações

            Habilite essa configuração para criar automaticamente registros de Diário da transação quando as transações de faturamento forem criadas ou atualizadas. Depois de habilitar essa configuração, certifique-se de que o administrador de Contas a receber crie contas de razão geral, defina regras de atribuição de conta de razão geral e configure critérios para transações de faturamento.

            Gerenciar disputas de faturamento e solicitações de serviço

            Habilite essa configuração para rastrear e resolver consultas de faturamento, solicitações de serviço e disputas de fatura.

             
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            Salesforce Help | Article