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            Tax Configuration (Steuerkonfiguration)

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            Tax Configuration (Steuerkonfiguration)

            In Agency Billing werden Steuern mithilfe von Versicherungspolicenzuschlags-Datensätzen modelliert und während der Abrechnung angewendet. Das Abrechnungssystem verteilt diese Steuerbeträge auf Rechnungen basierend auf dem ausgewählten Abrechnungsmodell, beispielsweise einmaliger, laufzeitbasierter oder Meilenstein-Abrechnung (Hybridabrechnung), unter Berücksichtigung von Regeln für die anteilige Zuordnung und Rundung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

            Das Steuerabrechnungsverhalten wird auch vom Produktverkaufsmodell (Product Selling Model, PSM) beeinflusst, das dem Aufschlag oder dessen übergeordnetem Element zugeordnet ist. Wenn das Produktverkaufsmodell für einen Steueraufschlag leer gelassen wird, übernimmt das System das Produktverkaufsmodell von der übergeordneten Policenkomponente und verrechnet oder wendet Steuern entsprechend an. Wenn ein Produktverkaufsmodell für den Aufpreis angegeben ist, muss es entweder mit dem Produktverkaufsmodell des übergeordneten Unternehmens übereinstimmen oder auf "Einmalig" festgelegt sein, um die Steuererhebung im Voraus in hybriden Abrechnungsszenarien zu unterstützen.

            Steuermodulkonfiguration

            Agency Billing verwendet das Modul für die anteilige Versicherungssteuer, um Steuern während der Rechnungserstellung anzuwenden und zu verteilen. Bei einmaliger Abrechnung wird der volle Steuerbetrag auf einmal angewendet. Bei der bedingungsbasierten Abrechnung werden Steuern über die Abrechnungszeiträume hinweg anteilig berechnet. Bei der hybriden Abrechnung (Meilensteinabrechnung) unterstützt das Modul sowohl die Steuererhebung im Voraus als auch die Verteilung der Steuern auf Meilensteine, je nachdem, wie Abrechnungsverfahren und Produktverkaufsmodelle für den Steueraufschlag und/oder dessen übergeordnetes Element konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Steuerberechnung für Rechnungen.

            Steuerrichtlinien und -verfahren

            Steuerrichtlinien und Steuerverfahren steuern, wie Steuern an der Abrechnung beteiligt sind. Konfigurieren Sie für Versicherungsanwendungsfälle ein Steuerverfahren mit aktivierter Option "Ist steuerpflichtig" und wählen Sie Versicherungssteuerverrechnung als Steuermodul aus. Bei der hybriden Abrechnung bestimmen Abrechnungsverfahren für den Steueraufschlag, ob Steuern im Voraus abgerechnet werden (unter Verwendung eines 100 %igen Abrechnungsbehandlungspostens, der mit dem übergeordneten Element übereinstimmt) oder auf Meilensteine aufgeteilt werden (indem das übergeordnete Abrechnungsverfahren übernommen wird). Informationen dazu finden Sie unter Erstellen von Steuerrichtlinien und -verfahren.

            Standardsteuerverfahren

            Sie können das Steuerverfahren für die Weiterleitung als Organisationsstandard festlegen. Diese Standardeinstellung wird während der Abrechnung angewendet, es sei denn, beim Konfigurieren der Abrechnung für eine Police ist explizit ein anderes Steuerverfahren ausgewählt.

             
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