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Configurar o Billing
Habilite o Billing, atribua os conjuntos de permissões necessários e configure recursos para usar o Billing para apólices de seguro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada |
Ative o Billing para começar a usar recursos de faturamento.
- Configurações de faturamento
Controle como faturas, pagamentos, créditos, documentos e registros contábeis são processados após a ativação do faturamento. Essas configurações determinam como as transações de faturamento são geradas, entregues, liquidadas e registradas em sistemas financeiros a jusante. - Configuração guiada para Billing
Os administradores podem usar a Configuração guiada de faturamento como orientação passo a passo para concluir as principais tarefas necessárias para configurar o Faturamento. - Prazo de pagamento
Um Prazo de pagamento define o período de tempo que um cliente tem para pagar uma fatura. Ele determina a data de vencimento da fatura e é calculado com base na configuração do Prazo de pagamento e seus itens de Prazo de pagamento relacionados. Os Termos de pagamento ajudam a padronizar como os prazos são calculados em faturas e cenários de faturamento. - Modelo de venda de produto
Os modelos de venda de produto definem como os produtos são vendidos e faturados. Esse é um conceito do Revenue Cloud que funciona em conjunto com o Gerenciamento de catálogo de produtos para determinar como os produtos são estruturados, precificados e faturados. - Política de rateio
Uma política de rateio define as regras usadas para calcular cobranças para períodos de faturamento parciais e lidar com diferenças de arredondamento quando os valores são distribuídos entre vários períodos de faturamento. - Configurar mapeamentos de contexto para apólices de seguro
Configure e personalize os mapeamentos de contexto usados para criar agendas de faturamento. - Considerações sobre a política e a estrutura subjacente
As apólices de seguro podem representar estruturas de risco do mundo real altamente complexas envolvendo várias entidades seguradas, ativos e coberturas. O Agente Billing é projetado para trabalhar com essa complexidade inerente, aproveitando a flexibilidade do modelo de dados de Seguro do FSC. Entender como as estruturas de apólice são modeladas e como o faturamento interage com essas estruturas é essencial para garantir resultados de faturamento precisos e previsíveis.
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