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Auslösen von Policenlebenszyklus-Prozessen
Verwenden Sie die Policenlebenszyklus-Aktionen, um die Ausstellung von Policen, Bestätigungen, Verlängerungen, Stornierungen und die erneute Verwendung zu verwalten und gleichzeitig eine genaue Generierung von Transaktions- und Abrechnungsdatensätzen sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Auslösen von Policenlebenszyklus-Prozessen: | Kontextservicelaufzeit, FSC Insurance, Insurance Brokerage Foundation, Insurance Brokerage Policy Management, Insurance Brokerage Policy Management User Advanced (Benutzer der Versicherungsmaklerpolice-Verwaltung) und Salesforce Pricing Runtime User (Benutzer der Salesforce-Preislaufzeit) |
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Öffnen Sie zum Ausstellen einer Richtlinie die Richtlinie, die sich in einer Entwurfsphase befindet (Neuer Entwurf, Verlängerung des Entwurfs, Bestätigung des Entwurfs oder kein Status) und klicken Sie auf Problemrichtlinie.
Hinweis Modellieren Sie für Agency Billing alle Steuern und Gebühren mithilfe von Aufschlägen anstelle von standardmäßigen Steuer- oder Gebührenfeldern. Dadurch werden mehrere Steuern und Gebühren für dieselbe Policenkomponente unterstützt und sichergestellt, dass Abrechnungs- und Transaktionsaufschlüsselungen richtig generiert werden. Standardmäßige Prämienfelder können weiterhin für Provisionsberechnungen verwendet werden.Nachdem Sie eine Police ausgestellt haben, erstellt das System automatisch eine Versicherungspolicentransaktion, die das Ausstellungsereignis darstellt, und generiert Transaktionsdetails, die Prämien, Steuern, Gebühren und Provisionen in der Policenhierarchie aufschlüsseln. Transaktionsdetails werden in der Richtlinienhierarchie generiert. Die detaillierteste Aufschlüsselung erfolgt bei Endkomponenten (Blattkomponenten), beispielsweise Abdeckungen und den zugehörigen Zuschlägen, während übergeordnete Komponenten aggregierte Beträge widerspiegeln. Prämienbeträge stammen aus Standardprämien für Vermögenswerte und Abdeckungen, während Steuern und Gebühren nur aus Aufschlägen generiert werden. Diese Datensätze spiegeln die vollständigen finanziellen Auswirkungen der ausgestellten Police wider und werden für die Abrechnung verwendet. Wenn der Lebenszyklusprozess fehlschlägt, wird die Aktion zurückgesetzt. Nach erfolgreichem Abschluss des Ausstellungslebenszyklus-Prozesses wird die Aktion "Problem" für die Richtlinie entfernt/deaktiviert, um eine erneute Ausstellung zu verhindern. -
Öffnen Sie zum Erstellen einer Bestätigung eine ausgestellte Richtlinie und klicken Sie auf Bestätigen. Geben Sie im Modalfenster "Bestätigung" das Datum des Inkrafttretens der Bestätigung ein und speichern Sie Ihre Änderungen. Durch diese Aktion wird ein Richtlinienentwurf erstellt, der die zu billigende Richtlinie darstellt.
Details zur Handhabung von Bestätigungen mithilfe der Richtlinienversionierung finden Sie unter Richtlinienbestätigungen und Versionierung.
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Öffnen Sie zum Generieren der nächsten Policenlaufzeit die ursprünglich ausgestellte Police und klicken Sie auf Verlängern. Das System erstellt einen Verlängerungsentwurf, der die nächste Laufzeit darstellt.
Informationen zu allen Aufgaben der Verlängerungs-API finden Sie unter Verlängern der API und Bulk-Verlängerungs-API.
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Öffnen Sie zum Abschließen der Verlängerung den Verlängerungsentwurf und klicken Sie auf Problemrichtlinie. Diese Aktion stellt die Richtlinie für die neue Laufzeit aus und erstellt die Ausgabetransaktion für die verlängerte Richtlinie.
- Informationen zum Verlängern einer einzelnen Richtlinie finden Sie unter API verlängern.
- Informationen zum Verlängern von Richtlinien per Massenvorgang finden Sie unter Bulk Renew API.
- Öffnen Sie zum Stornieren einer Richtlinie die ursprünglich ausgestellte Richtlinie und klicken Sie auf Abbrechen. Geben Sie das Stornierungsdatum ein und bestätigen Sie es. Das System identifiziert die betroffenen Versionen, teilt sie zu und generiert eine Stornierungstransaktion.
- Wenn Sie eine neue Versicherungspolice erstellen möchten, die Struktur und Details aus einer vorhandenen Police übernimmt, öffnen Sie eine beliebige Policenversion und klicken Sie auf Umfunktionieren. Aktualisieren Sie die Details und speichern Sie die neue Richtlinie.
- Nach Policenlebenszyklus-Aktionen kopierte Objekte
Wenn Sie eine Policenlebenszyklus-Aktion wie "Verlängern", "Bestätigen" oder "Wiederverwenden" auslösen, erstellt das System einen neuen richtlinienbezogenen Datensatzsatz, indem bestimmte Einheiten aus der Quellrichtlinie kopiert werden. Die Menge der kopierten Einheiten hängt von der ausgewählten Aktion ab. - Ausstellen einer Richtlinie
Schließen Sie die Policenausstellung ab, indem Sie die Policenstruktur validieren, die Police ausstellen und Finanztransaktionen für die Abrechnung generieren. - Policenbestätigungen und -versionierung
Eine Bestätigung stellt eine mittelfristige Änderung einer ausgestellten Versicherungspolice dar. Bestätigungen werden durch Versionierung der Richtlinie verarbeitet, sodass das System den Policenstatus vor und nach der Änderung beibehalten kann. - Policenstornierung
Stornieren Sie eine ausgestellte Police, um die Abdeckung vor dem Ablaufdatum der Police zu beenden, und generieren Sie Finanztransaktionen für die Abrechnung.
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