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Acionar processos de ciclo de vida da política
Use as ações de ciclo de vida da apólice para gerenciar emissão de apólice, aprovações, renovações, cancelamentos e reutilização, ao mesmo tempo que garante a geração precisa de registros de transação e faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para acionar processos de ciclo de vida da política: | Tempo de execução de serviço de contexto, FSC Insurance, Insurance Brokerage Foundation, Gerenciamento de apólice de agência de seguro, Usuário avançado de gerenciamento de apólice de agência de seguro e Usuário de tempo de execução de precificação do Salesforce |
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Para emitir uma política, abra a política que está em um estágio de rascunho (Novo rascunho, Renovação de rascunho, Aprovação de rascunho ou sem status) e clique em Política de emissão.
Nota Para Faturamento de agência, modelie todos os impostos e tarifas usando adicionais em vez de campos de taxa ou imposto padrão. Isso dá suporte a vários impostos e tarifas no mesmo componente de apólice e garante que os detalhes de faturamento e transação sejam gerados corretamente. Campos de prêmio padrão continuam funcionando para cálculos de comissão.Depois de emitir uma apólice, o sistema cria automaticamente uma Transação da apólice de seguro para representar o evento de emissão e gera detalhes da transação que dividem prêmios, impostos, taxas e comissões em toda a hierarquia de apólices. Os detalhes da transação são gerados em toda a hierarquia de apólices. O detalhamento mais granular ocorre em componentes de terminal (folha), como coberturas e seus suplementos associados, enquanto os componentes pai refletem valores agregados. Os valores de prêmio vêm de prêmios padrão de ativo e cobertura, enquanto impostos e tarifas são gerados apenas de adicionais. Esses registros refletem todo o impacto financeiro da apólice emitida e são usados para faturamento. Se o processo de ciclo de vida falhar, a ação será revertida. Após a conclusão bem-sucedida do processo de ciclo de vida de Emissão, a ação Emitir é removida/desabilitada para a política evitar a nova emissão. -
Para criar uma aprovação, abra uma política emitida e clique em Aprovar. Insira a data efetiva da aprovação no modal de aprovação e salve suas alterações. Essa ação cria uma versão de rascunho da política que representa a política em aprovação.
Para obter detalhes sobre como os endossos são tratados usando controle de versão da política, consulte Aprovações e controle de versão da política.
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Para gerar o próximo prazo da apólice, abra a apólice original emitida e clique em Renovar. O sistema cria uma versão de renovação de rascunho que representa o próximo prazo.
Para obter informações sobre tudo o que a API de renovação faz, consulte API de renovação e API de renovação em massa.
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Para concluir a renovação, abra o rascunho de renovação e clique em Política de emissão. Essa ação emite a política para o novo prazo e cria a transação de Emissão para a política renovada.
- Para obter informações sobre a renovação de uma única política, consulte Renovar API.
- Para obter informações sobre a renovação de apólices em massa, consulte API de renovação em massa.
- Para cancelar uma apólice, abra a apólice originalmente emitida e clique em Cancelar. Insira a data de cancelamento e confirme. O sistema identifica as versões afetadas, divide-as proporcionalmente e gera uma transação de cancelamento.
- Para criar uma nova apólice de seguro que herde a estrutura e os detalhes de uma apólice existente, abra qualquer versão da apólice e clique em Redimensionar. Atualize os detalhes e salve a nova política.
- Objetos copiados por ações de ciclo de vida da política
Quando você aciona uma ação de ciclo de vida da política, como Renovar, Aprovar ou Refazer, o sistema cria um novo registro relacionado à política definido copiando entidades específicas da política de origem. O conjunto de entidades copiadas depende da ação escolhida. - Emitir uma política
Conclua a emissão da apólice validando a estrutura da apólice, emitindo a apólice e gerando transações financeiras para faturamento. - Aprovações e controle de versão da política
Uma aprovação representa uma alteração de médio prazo em uma apólice de seguro emitida. Os endossos são tratados por controle de versão da política, permitindo que o sistema preserve o estado da política antes e depois da alteração. - Cancelamento da apólice
Cancele uma apólice emitida para encerrar a cobertura antes da data de expiração da apólice e gere transações financeiras para faturamento.
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