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Aktivierung und Duplizierung des Prozess-Flows für Versicherungsnachweise
Verwenden Sie die Flow-Orchestrierung "Versicherungsnachweisanforderung verarbeiten", um Ihren Agenten die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Versicherungsnachweisanforderung für einen Benutzer zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Duplizieren Sie die Orchestrierungsvorlage "Prozessversicherungsnachweisanforderung" und aktivieren Sie eine neue Version in Salesforce. Die Orchestrierung bietet eine deklarative Prozessautomatisierung, die eine Abfolge von Phasen und Schritten enthält. Eine Phase enthält interaktive und Hintergrundschritte. Interaktive Schritte weisen einen zugewiesenen Benutzer auf und führen einen angegebenen Bildschirm-Flow aus. Mit Hintergrundschritten wird ein Flow gestartet, der automatisch vom System ausgeführt wird und keine Benutzerinteraktion erfordert. Die interaktiven und Hintergrundschritte sind erforderlich, um die eingereichte Anforderung für einen Versicherungsnachweis zu erfüllen.
Die Orchestrierung "Versicherungsnachweis-Anforderung verarbeiten" wird von dem Benutzer verwendet, der an einem Kundenvorgang arbeitet, um eine Versicherungsnachweis-Anforderung zu überprüfen, die Anforderung zu senden und entweder den Kundenvorgangs-Datensatz zu aktualisieren oder den Kundenvorgangsinhaber darüber zu informieren, dass die Aktualisierung fehlgeschlagen ist. Die Orchestrierung enthält die folgenden Geschäftsphasen:
- Account benachrichtigen und Kundenvorgang schließen: Wenn der Versicherungsnachweis erstellt werden kann, senden Sie dem Versicherungsnehmer eine E-Mail, dass ein Versicherungsnachweis angefordert wurde und dass der Nachweis für einen bestimmten Zeitraum zum Herunterladen verfügbar ist. Wenn der Versicherungsnachweis erstellt wurde, wird der mit der Anforderung verknüpfte Kundenvorgang geschlossen.
- Kundenvorgangsinhaber über fehlgeschlagene Anforderung benachrichtigen: Weist dem Datensatzinhaber der Servicekataloganforderung ein Arbeitselement zu, das ihn darüber benachrichtigt, dass die Versicherungsnachweisanforderung fehlgeschlagen ist. Aktualisieren Sie zum Anpassen der Fehlerinformationen, die dem Datensatzinhaber angezeigt werden, das Bildschirmelement "Status der Serviceanforderung anzeigen" im Serviceprozess: Callout-Status-Flow für asynchrone Apex-Aktionen anzeigen.
- Erstellen und Aktivieren des Orchestrierungs-Flows
Erstellen Sie einen Orchestrierungs-Flow, der einen Versicherungsnachweis für einen Account erstellt, ihn benachrichtigt, dass der Nachweis heruntergeladen werden kann, und den mit der Anforderung verknüpften Kundenvorgang schließt. - Erstellen einer Apex-Klasse
Erstellen Sie eine Apex-Klasse, um dem Benutzer, der einen Versicherungsnachweis anfordert, eine E-Mail mit Anhang zu senden. - Aktualisieren des Flows zum Aufrufen der Apex Klasse
Aktualisieren Sie die Aktion "E-Mail mit Anhang an Policeninhaber senden" im Flow, um die Apex-Klasse aufzurufen und eine E-Mail mit Anhang an den Policeninhaber zu senden, wenn ein Kundenvorgang abgeschlossen wird.
