Você está aqui:
Ativação e clonagem do fluxo de solicitação de comprovação de seguro do processo
Use a Orquestração de fluxo de Solicitação de comprovação de seguro de processo para mostrar aos seus agentes as instruções passo a passo para enviar uma solicitação de comprovação de seguro para um usuário. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.
Clone o modelo de orquestração de Solicitação de comprovação de seguro do processo e ative uma nova versão no Salesforce. A orquestração fornece uma automação de processo declarativa que contém uma sequência de estágios e etapas. Um estágio contém etapas interativas e em segundo plano. As etapas interativas têm um usuário atribuído e executam um fluxo de tela designado. As etapas em segundo plano iniciam um fluxo que é executado automaticamente pelo sistema e não requer interação do usuário. As etapas interativas e em segundo plano são necessárias para atender à solicitação de comprovação de seguro que é enviada.
A orquestração Processar solicitação de comprovação de seguro é usada pelo usuário que trabalha em um caso para revisar uma solicitação de comprovação de seguro, enviar a solicitação e atualizar o registro do caso ou notificar o proprietário do caso de que a atualização falhou. A orquestração contém estes estágios de negócios:
- Notificar conta e fechar caso: Se a comprovação de seguro puder ser criada, envie ao titular da apólice um email informando que uma solicitação de comprovação de seguro foi feita e que a comprovação está disponível para download por um período especificado. Se a comprovação de seguro tiver sido criada, o caso associado à solicitação será fechado.
- Notificar o proprietário do caso sobre uma solicitação com falha: Atribui um item de trabalho ao proprietário do registro de solicitação do catálogo de serviços que o notifica de que a solicitação de comprovação de seguro falhou. Para personalizar as informações de falha mostradas ao proprietário do registro, atualize o elemento Tela de exibição do status da solicitação de serviço no Processo de serviço: Mostrar o fluxo Status da chamada de ação assíncrona do Apex.
- Criar e ativar o fluxo de orquestração
Crie um fluxo de orquestração que crie uma comprovação de seguro para uma conta, notifique-a de que a comprovação é para download e feche o caso associado à solicitação. - Criar uma classe do Apex
Crie uma classe do Apex para enviar um email com anexo ao usuário que solicita comprovação de seguro. - Atualizar o fluxo para chamar a classe do Apex
Atualize a ação Enviar email com anexo ao titular da apólice no Fluxo para chamar a classe do Apex para enviar um email com anexo ao titular da apólice quando um caso for fechado.
