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Hinzufügen von Datenattributen
Sie können Datenattribute erstellen, um Informationen eines Clients zu speichern. Der Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Erstellen Sie weitere Datenattribute, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz mit dem Add-On "FSC Insurance" (Versicherung für FSC). |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Einrichten des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern": | "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderungsobjekte" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND FSC Versicherung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern": | "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderungsobjekte" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND FSC Versicherung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Service Process Studio ein und wählen Sie dann Service Process Studio aus.
- Bearbeiten Sie einen Serviceprozess oder erstellen Sie einen.
- Wählen Sie Datenattribute aus und klicken Sie dann auf Neues Datenattribut.
- Geben Sie einen Attributnamen und einen API-Namen ein.
- Wählen Sie einen Attributtyp aus.
- Wählen Sie einen Datentyp aus.
- Wählen Sie bei Bedarf ein übergeordnetes Attribut aus.
- Geben Sie bei Bedarf einen Standardwert und eine Beschreibung ein.
- Wählen Sie Erforderlich aus, um dieses Attribut für die Datensatzerstellung als obligatorisch festzulegen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
