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Adicionar atributos de dados
Você pode criar atributos de dados para armazenar informações de um cliente. O processo de serviço Solicitar comprovação de seguro tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados para atender aos seus requisitos de negócios.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para configurar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Service Process Studio e selecione Service Process Studio.
- Edite um processo de serviço ou crie um.
- Selecione Atributos de dados e clique em Novo atributo de dados.
- Insira um nome de atributo e um nome de API.
- Selecione um tipo de atributo.
- Selecione um tipo de dados.
- Se necessário, selecione um atributo pai.
- Se necessário, insira um valor e uma descrição padrão.
- Para tornar esse atributo obrigatório para criação de registro, selecione Obrigatório.
- Clique em Adicionar.
- Salve suas alterações.
