Ti trovi qui:
Aggiunta dell'azione Richiedi prova di assicurazione alla pagina Account personale
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Richiedi prova assicurazione, aggiungere il componente Programma di avvio azioni Richiedi prova assicurazione al layout di pagina dell'account personale.
| EDIZIONI RICHIESTE |
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui la licenza Financial Services Cloud è abilitata con il componente aggiuntivo FSC Insurance. |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
| Per impostare il processo di servizio Richiedi prova assicurazione: | Oggetti Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, Omnistudio, Caso, Richiesta catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Assicurazione FSC E Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O Financial Services Cloud di base O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Request Insurance Proof: | Oggetti Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, Omnistudio, Caso, Richiesta catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Assicurazione FSC E Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O Financial Services Cloud di base O Standard di Financial Services Cloud |
- In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
- Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
- Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record account.
- Fai clic su Modifica.
- Nella scheda Componenti, aggiungere il Programma di avvio azioni alla pagina del record.
- Nel riquadro delle proprietà, in Distribuzione del Programma di avvio azioni, selezionare il nome della distribuzione del Programma di avvio azioni immesso in precedenza quando è stata creata l'azione Richiedi prova assicurazione.
- Salva le modifiche.
