詳細情報:
個人取引先ページへの [保険証を要求] アクションの追加
ユーザーが [保険証明を要求] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、[保険証明を要求] アクションランチャーコンポーネントを個人取引先ページレイアウトに追加します。
| 必要なエディション |
| 使用可能なエディション: FSC Insurance アドオンで Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
| [保険証を要求] サービスプロセスを設定する | Industries Service Process (業種サービスプロセス)、Industry Service Excellence (業種サービスエクセレンス)、OmniStudio、ケース、サービスカタログ要求オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) および FSC Insurance および 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 保険証明リクエストサービスプロセスを使用するには: | Industries Service Process (業種サービスプロセス)、Industry Service Excellence (業種サービスエクセレンス)、OmniStudio、ケース、サービスカタログ要求オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) および FSC Insurance および 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
- [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] を選択します。
- Lightning Record Pages をクリックし、Account Record Page を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
- プロパティペインの [アクションランチャーのリリース] で、[保険証明を要求] アクションの作成時に以前に入力したアクションランチャーのリリース名を選択します。
- 変更内容を保存します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
