위치:
개인 계정 페이지에 보험 증거 요청 작업 추가
사용자에게 보험 증권 요청 OmniScript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 개인 계정 페이지 레이아웃에 보험 증명 요청 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가합니다.
| 필수 EDITION |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 FSC Insurance 추가 기능과 함께 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
| 보험 증권 요청 서비스 프로세스 설정: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, Omnistudio, 사례, 서비스 카탈로그 요청 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND FSC 보험 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
| 보험 증권 요청 서비스 프로세스 사용: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, Omnistudio, 사례, 서비스 카탈로그 요청 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND FSC 보험 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
- 설정에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
- 빠른 찾기 상자에 계정을 입력한 다음, 계정을 선택합니다.
- Lightning 레코드 페이지를 클릭하고 계정 레코드 페이지를 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 구성 요소 탭에서 레코드 페이지에 작업 시작 관리자를 추가합니다.
- 속성 창의 작업 시작 관리자 배포에서 보험 증명 요청 작업을 만들 때 앞서 입력한 작업 시작 관리자 배포 이름을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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