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Adicionar a ação Solicitar comprovação de seguro à página Conta pessoal
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, adicione o componente do iniciador de ação Solicitar comprovação de seguro ao layout de página de conta pessoal.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para configurar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Conta e selecione Conta.
- Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro de conta.
- Clique em Editar.
- Na guia Componentes, adicione o Iniciador de ação à página de registro.
- No painel de propriedades, em Implantação do Iniciador de ação, selecione o nome da implantação do iniciador de ação que você inseriu anteriormente ao criar a ação Solicitar comprovação de seguro.
- Salve suas alterações.
