Du är här:
Lägg till åtgärden Begär försäkringsbevis på personkontosidan
För att ge dina användare snabb åtkomst till OmniScript för Begär försäkringsbevis, lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Begär försäkringsbevis på sidlayouten för personkonton.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad med tillägget FSC Insurance. |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
| Konfigurera serviceprocessen Begär försäkringsbevis: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, Omnistudio, Kundcase, Tjänstekatalogbegäranobjekt Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH FSC-försäkring OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Använda serviceprocessen Begär försäkringsbevis: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, Omnistudio, Kundcase, Tjänstekatalogbegäranobjekt Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH FSC-försäkring OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
- I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
- I rutan Snabbsökning, skriv Konto och välj sedan Konto.
- Klicka på Lightning-postsidor och välj Kontopostsida.
- Klicka på Redigera.
- På fliken Komponenter, lägg till Åtgärdsöppnaren på postsidan.
- I egenskapsrutan, i Distribuering av åtgärdsöppnare, välj namnet på den distribuering av åtgärdsöppnare som du tidigare angav när du skapade åtgärden Begär försäkringsbevis.
- Spara dina ändringar.
