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将请求保险证明操作添加到个人客户页面
要让用户快速访问请求保险证明 OmniScript，请将请求保险证明操作启动程序组件添加到个人客户页面布局。
| 所需版本 |
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition, 其中 Financial Services Cloud 许可证通过 FSC Insurance 加载项启用。 |
| 所需用户权限 | |
| 要设置请求保险证明服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、个案、服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 和 FSC 保险 和 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
| 要使用请求保险证明服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、个案、服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 和 FSC 保险 和 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
- 在“设置”中，单击对象管理器。
- 在快速查找框中，输入客户，然后选择客户。
- 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户记录页面。
- 单击“编辑”。
- 在“组件”选项卡上，将操作启动程序添加到记录页面。
- 在属性窗格中，在操作启动程序部署中，选择您之前在创建请求保险证明操作时输入的操作启动程序部署名称。
- 保存更改。
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