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將要求保險證明動作新增至個人帳戶頁面
若要讓您的使用者快速存取「要求保險證明 OmniScript」,請將「要求保險證明」動作啟動程式元件新增至個人帳戶版面配置。
| 所需版本 |
| 提供版本：透過 FSC Insurance 附加元件啟用 Financial Services Cloud 授權的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition Lightning Experience。 |
| 需要的使用者權限 | |
| 若要設定「要求保固證明」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「Omnistudio」、「個案」、「服務目錄要求」物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 與 FSC 保險 與 Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「要求保證證明」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「Omnistudio」、「個案」、「服務目錄要求」物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 與 FSC 保險 與 Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
- 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
- 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
- 按一下「編輯」。
- 在「元件」索引標籤上,將 Action Launcher 新增至記錄頁面。
- 在內容窗格的「動作啟動器部署」中,選取您在建立「要求保證」動作時先前輸入的動作啟動器部署名稱。
- 儲存您的變更。
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