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Insurance
計算マトリックスページと計算手順バージョンページへの [新しいバージョンを作成] ボタンの追加

計算マトリックスページと計算手順バージョンページへの [新しいバージョンを作成] ボタンの追加

新しいバージョンの計算マトリックスと計算手順を作成できるボタンは Insurance に存在しますが、デフォルトではページレイアウトには含まれません。

組織のページレイアウトに [新しいバージョンを作成] ボタンがすでに含まれている場合があります。表示されるかどうかを確認します。含まれていない場合は追加できます。

  1. [新しいバージョンを作成] ボタンを [Vlocity Calculation Matrix Version (Vlocity 計算マトリックスバージョン)] ページに追加します。
    1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] タブをクリックします。
    2. [Vlocity Calculation Matrix Version (Vlocity 計算マトリックスバージョン)] をクリックします。
    3. [ページレイアウト] をクリックします。
    4. [Vlocity Pricing Matrix Version Layout] をクリックします。
    5. 上部のパネルで、[Mobile & Lightning Actions]をクリックします。
    6. メインパネルの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] で、[定義済みアクションを上書き] をクリックします。
    7. 上部のパネルから [新しいバージョンを作成] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] 領域にドラッグします。
    8. 変更内容を保存します。
  2. [新しいバージョンの作成] ボタンを [Vlocity Calculation Procedure Version (Vlocity 計算手順バージョン)] ページに追加します。
    1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] タブをクリックします。
    2. [Vlocity Calculation Procedure Version (Vlocity 計算手順バージョン)] をクリックします。
    3. [ページレイアウト] をクリックします。
    4. [Pricing Procedure Version Layout (価格設定手順バージョンレイアウト)] をクリックします。
    5. 上部のパネルで、[Mobile & Lightning Actions] をクリックします。
    6. メインパネルの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] で、[定義済みアクションを上書き] をクリックします。
    7. 上部のパネルから [Create New Version (新しいバージョンの作成)] を Salesforce Mobile および Lightning Experience アクションにドラッグします。
    8. 変更内容を保存します。
 
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