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保险
将历史选项卡添加到记录

将历史选项卡添加到记录

将“历史”选项卡添加到记录,使其对用户可用。

  1. 在报价、索赔或保单中,单击齿轮图标,然后选择编辑页面。
  2. 单击选项卡组件,然后单击添加选项卡。
    说明了选项卡组件属性中的添加选项卡选项
  3. 单击新选项卡并输入:

    选项卡标签

    自定义

    自定义标签

    历史

    定义为历史的自定义选项卡标签
  4. 找到保险历史组件,然后将其拖到新的历史选项卡。
    说明如何将组件添加到选项卡
 
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