Loading
Страхование
Добавление требований к конечным документам на страницы

Добавление требований к конечным документам на страницы

Чтобы соответствовать внутренним или внешним требованиям соответствия, настройте страницу объекта на обязательное наличие конечного документа.

  1. Перейдите в подробное представление <Object>, перейдите в меню шестеренки и выберите «Редактировать страницу».
  2. Перетащите «Обязательные документы Vlocity» на страницу сведений об <объекте> и укажите обязательные документы в качестве имени макета.
  3. При отсутствии категорий для <Object> рекомендуем создать категорию по умолчанию.
  4. Перейдите на страницу <Object>, загрузите файлы в категорию и проверьте корректность загруженных файлов.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article