Loading
Försäkring
Lägg till krav på efterföljande dokument på sidor

Lägg till krav på efterföljande dokument på sidor

För att uppfylla interna eller externa efterlevnadskrav, konfigurera en objektsida så att den kräver ett efterföljande dokument.

  1. Gå till detaljvyn <Object>, gå till kugghjulsmenyn och välj Redigera sida.
  2. Dra och släpp Vlocity Obligatoriska dokument på detaljsidan för <Object> och specificera nödvändiga dokument som layoutnamn.
  3. Om det inte finns några kategorier för <Object> kan du skapa en standardkategori.
  4. Gå till en <Object>-sida, ladda upp filer i en kategori och bekräfta sedan att filerna laddats upp korrekt.
 
Laddar
Salesforce Help | Article