Loading
Insurance
Ajout de champs de frais aux présentations de page de devis et d'élément de ligne de devis

Ajout de champs de frais aux présentations de page de devis et d'élément de ligne de devis

Ajoutez les champs Montant des frais standard et Montant des frais au prorata à vos présentations de page Devis et Élément de ligne de devis pour permettre aux utilisateurs d'afficher les frais calculés.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des présentations de page : Personnaliser l'application
  1. Dans les paramètres de gestion d'objet du devis, accédez à Présentations de page.
  2. Sélectionnez la présentation de page que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Faites glisser Montant des frais standard et Montant des frais au prorata depuis la palette de champs vers la section voulue de la présentation.
  4. Enregistrez la présentation.
  5. Répétez ces étapes pour l'objet Élément de ligne de devis.
 
Chargement
Salesforce Help | Article