Loading
メールアドレスがデフォルトのログイン方式となります 続きを読む
Insurance
見積および見積品目ページレイアウトへの手数料項目の追加

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. デジタル保険

見積および見積品目ページレイアウトへの手数料項目の追加

[標準手数料金額] 項目と [按分手数料金額] 項目を見積および見積品目ページレイアウトに追加して、ユーザーが計算済み手数料を表示できるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Digital Insurance 付属)
必要なユーザー権限
ページレイアウトを編集する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. 見積のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
  2. 更新するページレイアウトを選択します。
  3. フィールドパレットから [標準手数料金額] と [按分手数料金額] をレイアウトの目的のセクションにドラッグします。
  4. レイアウトを保存します。
  5. 見積品目オブジェクトに対してこの手順を繰り返します。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article