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Versicherung
Zuweisen und Konfigurieren eines Aufpreiss für ein Produkt

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Zuweisen und Konfigurieren eines Aufpreiss für ein Produkt

Ordnen Sie einen Zuschlag einem Versicherungsprodukt zu und steuern Sie, wann und wie er berechnet wird. Legen Sie die Sequenznummer fest, um die Berechnungsreihenfolge zu definieren, Datumswerte für das Inkrafttreten zu konfigurieren und Regeln hinzuzufügen, die entscheiden, für welche Angebotsbelegposten der Zuschlag gilt.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Zuschlägen: Verwalten von Revenue Cloud

Die von Ihnen zugewiesene Sequenznummer steuert die Reihenfolge, in der Aufschläge für das Produkt berechnet werden. Ein Zuschlag mit einer niedrigeren Sequenznummer wird vor einem Zuschlag mit einer höheren Nummer berechnet. Diese Reihenfolge ist wichtig, wenn der Wert eines Zuschlags von einem anderen abhängt, beispielsweise eine auf einem Gebührenbetrag berechnete Steuer.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Produkte und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie das Produkt aus, dem Sie den Aufpreis hinzufügen möchten.
  3. Öffnen Sie auf der Produktdatensatzseite die Registerkarte "Produktzuschlag" und wählen Sie Produktzuschlag hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie den Aufpreis aus der Liste aus und speichern Sie dann Ihre Arbeit.
  5. Geben Sie eine Sequenznummer ein.

    Zuschläge mit niedrigeren Zahlen werden zuerst berechnet. Weisen Sie beispielsweise Sequenz 1 einer Gebühr und Sequenz 2 einer Steuer zu, die anhand des Gebührenbetrags berechnet wird. Stellen Sie sicher, dass die Sequenznummer für jeden Produktzuschlag, der einem Produkt zugeordnet ist, eindeutig ist.

  6. Geben Sie Datumswerte für "Kraft ab" und "Kraft bis" ein, um festzulegen, wann dieser Aufpreis für das Produkt aktiv ist.

    Diese Datumswerte müssen im Geltungsbereich des übergeordneten Zuschlags liegen.

  7. Optional: Wenn der Zuschlagstyp "Gebühr" lautet, stellen Sie sicher, dass das Feld "Produkt" ausgefüllt ist.

    Bei Gebührenaufschlägen ist das Feld "Produkt" erforderlich. Das Feld Steuerbehandlung gilt nicht für Gebühren und muss leer gelassen werden.

  8. Wählen Sie im Dropdown-Menü für den Aufpreis Konfigurieren aus.
  9. Wählen Sie auf dem Bildschirm "Neue Regel erstellen" im Abschnitt "Bedingungen" die Option Attribut hinzufügen aus.
  10. Fügen Sie Details zum Attributwert hinzu, auf den der Aufschlag angewendet werden soll.
  11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Das System füllt das Feld "Preisverfahrensvariable" automatisch mit einem schreibgeschützten Wert aus, der den Produktcode und den Zuschlagsnamen (z. B. autoSilver__NY Fee) kombiniert. Der berechnete Aufpreisbetrag wird im Kontext des Preisgestaltungsverfahrens in einer Variablen gespeichert, deren Name dem Wert des Felds "Preisgestaltungsverfahrensvariable" entspricht.

 
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