商品の追加料金の割り当てと設定
追加料金を保険商品に関連付けて、計算のタイミングと方法を制御します。連番を設定して計算順序を定義し、発効日を設定して、課徴金を適用する見積品目を決定するルールを追加します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 追加料金を割り当てる | Revenue Cloud の管理 |
割り当てる連番によって、商品の追加料金の計算順序が制御されます。シーケンス番号の低い追加料金は、番号の高い追加料金よりも先に計算されます。この順序は、手数料金額に対して計算される税金など、1 つの追加料金の値が別の追加料金に依存する場合に重要です。
- アプリケーションランチャーで、[商品] を見つけて選択します。
- 追加料金を追加する商品を選択します。
- 商品レコードページで、[Product Surcharge (商品追加料金)] タブを開き、[Add Product Surcharge (商品追加料金を追加)] を選択します。
- リストから追加料金を選択し、作業を保存します。
-
連番を入力します。
低い数値の追加料金が最初に計算されます。たとえば、シーケンス 1 を手数料に割り当て、シーケンス 2 を手数料金額に対して計算される税金に割り当てます。商品に関連する商品追加料金ごとに連番が一意であることを確認します。
-
[発効開始日] と [発効日] を入力して、この追加料金が商品に対して有効になるタイミングを定義します。
これらの日付は、親追加料金の有効日付範囲内である必要があります。
- 省略可能:
追加料金種別が [Fee] の場合、[Product] フィールドに値が入力されていることを確認します。
手数料追加料金の場合、[商品] 項目は必須です。[税金処理] 項目は手数料に適用されず、空のままにする必要があります。
- 追加料金のドロップダウンメニューから [設定] を選択します。
- [Create New Rule (新規ルールの作成)] 画面で、[条件] セクションの [属性を追加] を選択します。
- 追加料金を適用する属性値に関する詳細を追加します。
- 変更内容を保存します。
[Pricing Procedure Variable (価格設定手順変数)] 項目には、商品コードと追加料金名を組み合わせた参照のみの値 (autoSilver__NY
Fee など) が自動的に入力されます。計算された追加料金は、価格設定手順コンテキストで、名前が [価格設定手順変数] 項目の値である変数に保存されます。
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