Loading
Verzekering
Een toeslag voor een product toewijzen en configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Een toeslag voor een product toewijzen en configureren

Koppel een toeslag aan een verzekeringsproduct en bepaal wanneer en hoe deze wordt berekend. Stel het volgnummer in om de berekeningsvolgorde te definiëren, ingangsdatums te configureren en regels toe te voegen die bepalen op welke offerteregelitems de toeslag van toepassing is.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Toeslagen toewijzen: Revenue Cloud beheren

Het volgnummer dat u toewijst, bepaalt de volgorde waarin toeslagen voor het product worden berekend. Een toeslag met een lager volgnummer wordt berekend vóór een toeslag met een hoger volgnummer. Deze volgorde is van cruciaal belang wanneer de waarde van de ene toeslag afhankelijk is van de andere, bijvoorbeeld een belasting die wordt berekend op basis van een bedrag aan kosten.

  1. Zoek en selecteer Producten vanuit de Appstarter.
  2. Selecteer het product waaraan u de toeslag wilt toevoegen.
  3. Open op de productrecordpagina het tabblad Producttoeslag en selecteer Producttoeslag toevoegen.
  4. Selecteer de toeslag in de lijst en sla uw werk op.
  5. Geef een volgnummer op.

    Toeslagen met lagere nummers worden eerst berekend. Wijs bijvoorbeeld reeks 1 toe aan een vergoeding en reeks 2 aan een belasting die wordt berekend over het bedrag van de vergoeding. Zorg ervoor dat het volgnummer uniek is voor elke producttoeslag die is gerelateerd aan een product.

  6. Geef de datums Van kracht vanaf en Van kracht tot op om te definiëren wanneer deze toeslag actief is voor het product.

    Deze datums moeten binnen het ingangsdatumbereik van de bovenliggende toeslag vallen.

  7. Optioneel: Als het type toeslag Kosten is, zorgt u ervoor dat het veld Product is ingevuld.

    Voor toeslagen voor kosten is het veld Product verplicht. Het veld Belastingbehandeling is niet van toepassing op kosten en moet leeg worden gelaten.

  8. Selecteer Configureren in het vervolgkeuzemenu voor de toeslag.
  9. Selecteer in het scherm Nieuwe regel maken Kenmerk toevoegen in de sectie Voorwaarden.
  10. Voeg details toe over de kenmerkwaarde waarop de toeslag moet worden toegepast.
  11. Sla uw wijzigingen op.

Het systeem vult het veld Prijsprocedurevariabele automatisch in met een alleen-lezen waarde die de productcode en de naam van de toeslag (bijvoorbeeld autoSilver__NY Fee) combineert. Het berekende toeslagbedrag wordt in de context van de prijsprocedure opgeslagen in een variabele waarvan de naam de waarde van het veld Prijsprocedurevariabele is.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article