Loading
Страхование
Назначение и настройка дополнительной платы за продукт

Назначение и настройка дополнительной платы за продукт

Свяжите дополнительную плату со страховым продуктом и управляйте временем и способом ее расчета. Задайте порядковый номер для определения порядка расчета, настройки дат вступления в силу и добавления правил, определяющих, к каким элементам строки сметы применяется дополнительная плата.

Требуемые версии

Требуемые полномочия пользователя
Для назначения дополнительных платежей: Управление Revenue Cloud

Назначенный порядковый номер определяет порядок расчета дополнительных платежей для продукта. Доплата с более низким порядковым номером рассчитывается перед доплатой с более высоким номером. Этот порядок является критическим, если значение одной доплаты зависит от другой, например, налог, вычисляемый на сумму платежа.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Продукты».
  2. Выберите продукт, к которому нужно добавить дополнительную плату.
  3. На странице записи продукта откройте вкладку «Доплата продукта» и выберите «Добавить доплату продукта».
  4. Выберите дополнительный платеж в списке и сохраните внесенные изменения.
  5. Введите порядковый номер.

    Сначала рассчитываются доплаты с меньшими числами. Например, назначьте последовательность 1 платежу, а последовательность 2 налогу, вычисляемому из суммы платежа. Убедитесь, что порядковый номер уникален для каждого дополнительного платежа за продукт, связанного с продуктом.

  6. Введите даты вступления в силу и вступления в силу, чтобы определить, когда эта надбавка активна для продукта.

    Эти даты должны соответствовать диапазону дат действия родительской доплаты.

  7. Дополнительно: Если типом дополнительной оплаты является «Платеж», убедитесь, что поле «Продукт» заполнено.

    Для дополнительных платежей поле «Продукт» является обязательным. Поле «Обработка налога» не применяется к платежам и должно быть пустым.

  8. Выберите «Настроить» в раскрывающемся меню для дополнительной оплаты.
  9. В окне создания нового правила выберите «Добавить атрибут» в разделе условий.
  10. Добавьте сведения о значении атрибута для применения к нему дополнительной оплаты.
  11. Сохраните внесенные изменения.

Система автоматически заполняет поле «Переменная процедуры ценообразования» значением только для чтения, сочетающим код продукта и имя дополнительной оплаты (например, autoSilver__NY Fee). Вычисленная стоимость дополнительной оплаты сохраняется в контексте процедуры ценообразования в переменной, имя которой является значением поля «Переменная процедуры ценообразования».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article