Loading
Försäkring
Tilldela och konfigurera ett tillägg för en produkt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Tilldela och konfigurera ett tillägg för en produkt

Associera en tilläggskostnad med en försäkringsprodukt och styr när och hur den beräknas. Ange sekvensnumret för att definiera beräkningsordning, konfigurera giltighetsdatum och lägga till regler som avgör vilka offertradartiklar tillägget gäller för.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Tilldela tilläggskostnader: Hantera Revenue Cloud

Det sekvensnummer du tilldelar styr i vilken ordning tilläggskostnader beräknas för produkten. En tilläggsavgift med ett lägre sekvensnummer beräknas innan ett med ett högre nummer. Denna ordning är viktig när en tilläggs värde beror på en annan, till exempel en skatt som beräknas på ett avgiftsbelopp.

  1. Sök upp och öppna Produkter från Appstartaren.
  2. Välj den produkt som du vill lägga till tilläggsavgiften för.
  3. På produktpostsidan, öppna fliken Produkttillägg och välj Lägg till produkttillägg.
  4. Välj tillägget från listan och spara sedan ditt arbete.
  5. Ange ett sekvensnummer.

    Tillägg med lägre nummer beräknas först. Tilldela till exempel sekvens 1 till en avgift och sekvens 2 till en skatt som beräknas på avgiftsbeloppet. Se till att sekvensnumret är unikt för varje produkttillägg som är relaterat till en produkt.

  6. Ange datumen Gäller från och Gäller till för att definiera när denna tilläggskostnad är aktiv för produkten.

    Dessa datum måste vara inom det överordnade tilläggsbeloppets giltighetsdatumintervall.

  7. Tillval: Om tilläggstypen är Avgift, se till att fältet Produkt är ifyllt.

    För Avgiftstillägg är fältet Produkt obligatoriskt. Fältet Skattebehandling gäller inte för avgifter och måste lämnas tomt.

  8. Välj Konfigurera från rullmenyn för tilläggsavgiften.
  9. På skärmen Skapa ny regel, välj Lägg till attribut i sektionen Villkor.
  10. Lägg till detaljer om attributvärdet att tillämpa tilläggsavgiften för.
  11. Spara dina ändringar.

Systemet fyller i fältet Prissättningsprocedurvariabel automatiskt med ett skrivskyddat värde som kombinerar produktkoden och tilläggsnamnet (till exempel autoSilver__NY Fee). Det beräknade tilläggsbeloppet lagras i sammanhanget för prissättningsförfarandet i en variabel vars namn är värdet i fältet Prissättningsförfarandevariabel.

 
Laddar
Salesforce Help | Article